Como criar, concluir e cancelar tarefas

Criar

1. Acesse Tarefas ou abra o lead e clique em Nova tarefa.
2. Informe título, tipo (ligação, mensagem, visita, proposta), data e hora.
3. Escolha o responsável.
4. Salve.

Editar, concluir e cancelar

• Editar: altere prazo, responsável ou descrição.
• Concluir: marque a caixa ao lado da tarefa e registre o resultado.
• Cancelar: use quando a tarefa perdeu o sentido e informe o motivo — a tarefa permanece no histórico.

Visões

• Hoje: tarefas com vencimento no dia.
• Atrasadas: prazo vencido e não concluídas.
• Próximas: os próximos sete dias.

Retorno para cliente

Ao encerrar um atendimento sem decisão, crie uma tarefa de retorno com data combinada. Isso evita que o lead esfrie.