Central de Ajuda
Manual completo do CRM. Você está vendo o conteúdo disponível para o perfil Administrador.
Primeiros Passos
Login, dashboard, menu lateral, perfil e notificações.
Leads
Cadastro, atribuição, funil, tags, notas e histórico.
- O que é um Lead e como ele entra no sistemaBásico
- Como cadastrar e editar um Lead manualmenteBásico
- Como atribuir operador, transferir e alterar prioridadeBásico
- Como mover o Lead no funil e marcar ganho ou perdidoBásico
- Como adicionar tags, notas e tarefas ao LeadBásico
- Como pesquisar Leads, usar filtros e ver o históricoBásico
Contatos
Dados do contato, canais vinculados e mesclagem de duplicados.
Inbox
Atendimento em WhatsApp, Instagram, Facebook e e-mail.
Pipeline
Como o funil funciona e como interpretar etapas.
Tarefas
Criar, concluir, cancelar e acompanhar retornos.
Relatórios
Períodos, filtros, conversão, tempo de resposta e exportação.
Manual do Operador
Fluxo diário completo do atendimento, do login ao encerramento.
Manual do Administrador
Empresa, usuários, equipes, funis, distribuição e automações.
Integrações
Meta, WhatsApp Cloud API, e-mail SMTP/IMAP e webhook do site.
- Integração Meta: Facebook, Instagram e Lead AdsAdministrador
- Mapeamento de formulários Lead AdsAdministrador
- Como conectar o WhatsApp BusinessAdministrador
- Passo a passo: WhatsApp Cloud APIAdministrador
- Webhook do WhatsAppTécnico
- A janela de atendimento do WhatsAppBásico
- Templates do WhatsAppIntermediário
- Integração de e-mail (SMTP e IMAP)Administrador
- Webhook do site (formulários do seu website)Técnico
- Assistente de configuração de integraçõesAdministrador
- Central de ConexõesAdministrador
- Teste de conexão e diagnóstico guiadoAdministrador
Problemas Comuns
Diagnóstico e solução dos erros mais frequentes.
Segurança e Auditoria
Boas práticas, permissões, credenciais e trilha de auditoria.