Como mover o Lead no funil e marcar ganho ou perdido

Mover de etapa

• No Pipeline, arraste o cartão para a etapa desejada.
• Ou abra o lead e escolha a etapa no seletor Etapa.

Atualize a etapa sempre logo após o contato: os relatórios de conversão e o tempo por etapa dependem disso.

Marcar como ganho

1. Abra o lead.
2. Clique em Marcar como ganho.
3. Informe valor e produto, quando aplicável.

Marcar como perdido

1. Clique em Marcar como perdido.
2. Selecione o motivo de perda (ex.: sem interesse, preço, comprou em outro lugar, contato inválido).
3. Adicione uma observação, se necessário.

Motivos de perda são cadastrados pelo administrador e alimentam os relatórios — não use "outros" quando houver motivo específico.