Manual de funis

Criando um funil de vendas

1. Acesse Configurações > Funis.
2. Clique em Novo Funil.
3. Informe um nome (ex.: Vendas).
4. Crie as etapas.

Exemplo de etapas:

• Novo Lead
• Contato Realizado
• Qualificação
• Proposta
• Negociação
• Venda
• Perdido

Ajustes por etapa

• Reordenar: arraste a etapa para a posição desejada.
• Editar cor: facilita a leitura do quadro.
• Etapa de ganho: marque a etapa que representa venda concluída.
• Etapa de perda: marque a etapa que exige motivo de perda.
• Remover etapa: só é permitido quando não há leads ativos nela.

Ao tentar excluir uma etapa com leads ativos, o sistema bloqueia a ação e pede que você mova os leads para outra etapa antes.